Gran crecimiento del mercado de entrega de alimentos en el sudeste asiático

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Entonces, ¿qué la convierte en una apuesta tan atractiva? La respuesta está en su adquisición más reciente.

“Los ingresos de Woowa son fuertes”, dijo un ex ejecutivo de entrega de alimentos que trabajó en la región.

Según Delivery Hero, los ingresos de Woowa en 2019 en Corea del Sur crecieron un 84% año con año a 301 millones de euros ($ 337.5 millones). Logró un EBITDA de aproximadamente 3 millones de euros ($ 3.3 millones) en los primeros nueve meses de 2019.

Auge de la competencia

Es el claro líder del mercado en Corea del Sur con una participación estimada del 60% y ha operado de manera rentable desde 2016, según la plataforma de inteligencia de inversión Smartkarma. Esa es una rareza en el sector de entrega de alimentos en línea.

Delivery Hero había estado compitiendo con Woowa en Corea del Sur, por lo que el acuerdo pone fin a esa rivalidad, sirviendo a ambas partes. Sin embargo, el regulador antimonopolio de Corea del Sur aún está revisando los detalles del acuerdo, y las compañías planean continuar operando ambas aplicaciones por separado.

Pero el sudeste asiático es una historia diferente: un desafío que el cofundador y CEO de Woowa, Kim Bong-jin, encargado de las operaciones conjuntas de Woowa-Delivery Hero Asia, tiene que resolver.

El negocio de Woowa en Vietnam todavía está luchando. Y de una manera enrevesada, ha terminado con los restos de la unidad de Vietnam de Foodpanda. Woowa había adquirido la compañía que adquirió el negocio de Foodpanda en Vietnam en 2016. A pesar de la nueva administración, la aplicación de entrega perdió ante el competidor local Foody, según informaron expertos de la industria a The Ken.

Y luego están Grab y Gojek, cada uno luchando por una participación en el panorama competitivo del país.

Las operaciones rentables en Corea, un ejecutivo experimentado y un pie en la puerta de Vietnam hacen de Woowa un socio atractivo para los planes de Delivery Hero, pero tiene mucho que demostrar en las economías emergentes de Asia. Por ejemplo, la huella combinada de Foodpanda y Woowa en el sudeste asiático ahora se extiende a la mayoría de los mercados clave, excepto el más poblado, Indonesia. El sector de entrega de alimentos en línea del país está firmemente en manos de un duopolio Gojek versus Grab y sigue siendo un punto ciego para Delivery Hero después de que Foodpanda dejó de operar allí en 2016.

Parece poco probable que Foodpanda haga otro intento de conquistar el mercado más grande de la región. Sin embargo, el CEO de Foodpanda, Jakob Sebastian Angele, le dijo a The Ken que está “abierto a reconsiderar”, ya que la empresa planea “expandirse agresivamente”.

Tres son multitud

Las tres grandes plataformas de entrega: Foodpanda, Grab y Gojek, están todas en el mismo barco en el sudeste asiático. Todos siguen haciendo pérdidas.

La fase actual del desarrollo de la entrega de alimentos en la región tiene que ver con el despliegue de tecnología como motores de recomendación de IA, enrutamiento inteligente y lotes de pedidos, así como cocinas en la nube, para alcanzar un grado de eficiencia que permitirá a las empresas de entrega operar de manera rentable.

Es especialmente complicado en mercados sensibles al precio donde los tamaños promedio de los pedidos son pequeños. Para que la entrega de comidas de $ 2 sea rentable para restaurantes, repartidores y plataformas, todas las partes de la cadena deben trabajar con una óptima rentabilidad. Los volúmenes de pedidos también deben ser altos.

Para complicar ese desafío está la naturaleza diversa del mercado del sudeste asiático, donde cada país es diferente y cualquier aspirante al liderazgo del mercado debe adaptarse rápidamente a las idiosincrasias en la infraestructura local, los modos de transporte, los canales de pago y los hábitos de consumo.

Ahí es donde Foodpanda perdió en sus primeros días.

Mantuvo su equipo de TI centralizado en Europa. Y la empresa no pudo adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, dijeron ex empleados. Su situación se hizo especialmente evidente en Indonesia, donde la entrega de alimentos había dado un giro inusual con el lanzamiento de la aplicación Gojek en 2015.